Resolución número 2900 de 2013, por la cual se autoriza a Ecopetrol S.A. para suscribir, emitir y colocar Bonos de Deuda Pública Externa en los Mercados Internacionales de Capitales hasta por la suma de tres mil millones de dólares (USD3.000.000.000.00) de los Estados Unidos de América y se dictan otras disposiciones - 10 de Septiembre de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 459244110

Resolución número 2900 de 2013, por la cual se autoriza a Ecopetrol S.A. para suscribir, emitir y colocar Bonos de Deuda Pública Externa en los Mercados Internacionales de Capitales hasta por la suma de tres mil millones de dólares (USD3.000.000.000.00) de los Estados Unidos de América y se dictan otras disposiciones

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín48909

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades legales, en especial el literal b) del artículo 20 del Decreto 2681 de 1993, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 2565 del 6 de agosto de 2013, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Ecopetrol S. A., hasta el 31 de diciembre de 2013 para gestionar la emisión y colocación de bonos en el mercado internacional de capitales, hasta por la suma de tres mil millones de dólares (USD3.000.000.000.00) de los Estados Unidos de América, recursos que se destinarán a la financiación del plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros (fees, comisiones entre otros), asociados a las mismas operaciones y a propósitos corporativos generales, que incluyen capital de trabajo, entre otros.

Que mediante oficio del 5 de septiembre de 2013, suscrito por el Presidente de Eco-petrol S. A. radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 6 de septiembre de 2013 bajo el número 1-2013-062663, la empresa solicitó a este Ministerio autorización para realizar una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de hasta tres mil millones de dólares (USD$3.000.000.000.00) de los Estados Unidos de América, que se destinarán a la financiación del plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros (fees, comisiones entre otros), asociados a las mismas operaciones y a propósitos corporativos generales, que incluyen capital de trabajo, entre otros.

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante oficios número SC-201-12300716071, SC-20112300718721 y SC-20122300798751 del 7 y 9 de diciembre de 2011 y 8 de noviembre de 2012, respectivamente, emitió concepto favorable a Ecopetrol S. A. para que acceda a recursos de crédito hasta por un monto de USDS8.200 millones, de los cuales USDS4.500 millones se destinarán, a obtener recursos de deuda en el periodo 2011-2013; mientras que los USDS3.700 millones restantes se destinarán al otorgamiento de la Garantía de Construcción y Garantía de Servicio de la Deuda a favor de Reficar S. A. Las operaciones de endeudamiento de Ecopetrol S. A., estarían destinadas a la financiación del plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros asociados a las mismas operaciones y a propósitos corporativos generales, que incluyen capital de trabajo, entre otros.

Que con cargo al cupo de USD3.700 millones correspondientes al otorgamiento de la Garantía de construcción y Garantía de Servicio de la Deuda a favor de Reficar S. A., de que trata el considerando anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución número 3965 del 29 de diciembre de 2011, por la cual se autorizó a Ecopetrol S. A., para garantizar y asumir las obligaciones de pago que contrajo Refinería de Cartagena S. A. Reficar, hasta por la suma de tres mil quinientos millones de dólares (USD 3.500.000.000.00) de los Estados Unidos de América;

Que con cargo al cupo de USD4.500 millones correspondientes a la obtención de recursos de deuda en el periodo 2011-2013 de que trata el considerando tercero de la presente resolución, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió la Resolución número 0826 del 18 de marzo de 2013, por la cual se autorizó a Ecopetrol S. A. para celebrar operaciones de crédito público externo, hasta por la suma de ochocientos cuarenta y siete millones cincuenta y nueve mil ciento veintitrés dólares (USD847.059.123), de los Estados Unidos de América, quedando un cupo disponible de tres mil seiscientos cincuenta y dos millones novecientos cuarenta...

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