Resolución número 3170 de 2014, por la cual se autoriza a Ecopetrol S. A., para suscribir, emitir y colocar bonos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales hasta por la suma de mil quinientos millones de dólares (USD 1.500.000.000) de los Estados Unidos de América y se dictan otras disposiciones
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 49269 |
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades legales, en especial el literal b) del artículo 20 del Decreto número 2681 de 1993, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 3026 del 29 de agosto de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Ecopetrol S. A., hasta el 31 de diciembre de 2016 para gestionar la emisión y colocación de bonos en el mercado internacional de capitales, hasta por la suma de dos mil ciento cincuenta millones de dólares (USD 2.150.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, recursos que se destinarán a financiar el plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros (fees, comisiones entre otros) asociados a las mismas operaciones y propósitos corporativos generales, que incluyen capital de trabajo, entre otros;
Que mediante oficio del 5 de septiembre de 2014, suscrito por el Presidente de Ecopetrol S. A., radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 8 de septiembre de 2014 bajo el número 1-2014-065391 la empresa solicitó a este Ministerio autorización para realizar una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de hasta mil quinientos millones de dólares (USD 1.500.000.000) de los Estados Unidos de América, que se destinarán a la financiación del plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros (fees, comisiones entre otros) asociados a las mismas operaciones y propósitos corporativos generales, que incluyen capital de trabajo, entre otros;
Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficios números SC-201 34380924731, SC-20144380119281 del 24 de diciembre de 2013 y 7 de febrero de 2014 respectivamente, emitió concepto favorable para que Ecopetrol S. A., celebre operaciones de crédito público internas o externas de corto y/o largo plazo, así como sus actos o contratos asimilados o conexos, la emisión de bonos de deuda interna o externa, la emisión de papeles comerciales internos o externos, préstamos provenientes de subordinadas colombianas o extranjeras, el otorgamiento de garantías, las operaciones de manejo de deuda y demás acciones relacionadas, por un monto de hasta USD $8.500 millones durante el periodo 2014-2016. Las operaciones de endeudamiento de Ecopetrol se destinarán a financiar el plan de inversiones, los nuevos negocios que apruebe la Junta Directiva, los costos financieros (fees, comisiones, entre otros) asociados a las mismas operaciones y propósitos corporativos generales que incluyen capital de trabajo, entre otros. Cabe resaltar que en el monto equivalente a USD $8.500 millones se incluyen hasta USD $200 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a otorgar una garantía de Ecopetrol S. A., a entidades financieras con las que Reficar S. A.. adelante eventuales operaciones de cobertura de tasas de interés sobre las facilidades de interés variable otorgadas para el financiamiento de la expansión y renovación de la Refinería de Cartagena;
Que con cargo al cupo de USD 8.500 millones correspondientes al periodo 2014-2016 de que trata el considerando anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución número 1585 del 16 de mayo de 2014, por la cual se autorizó a Ecopetrol S. A., para suscribir, emitir y colocar bonos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales hasta por la suma de dos mil millones de dólares (USD 2.000.000.000) de los Estados Unidos de América, y que con...
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