Resolución número 1189 de 2020, por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa, consistentes en operaciones de cobertura de riesgos
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 51329 |
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4225 del 21 de noviembre de 2018, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para celebrar un contrato de empréstito externo con HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y HSBC Bank USA, N.A. como agente Administrativo, hasta por la suma de setecientos cincuenta millones de dólares (US$750.000.000) de los Estados Unidos de América;
Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, el 26 de noviembre de 2018 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) firmó un contrato de empréstito con HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y HSBC Bank USA, N.A. como agente Administrativo, por la suma de setecientos cincuenta millones de dólares (US$750.000.000) de los Estados Unidos de América, en adelante el "Crédito HSBC";
Que mediante Resolución número 2102 del 28 de junio de 2019, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para realizar una operación de manejo de deuda pública, consistente en la recompra y/o sustitución total o parcial de i) el Bono Global COP 2021 y/o ii) el Crédito Club Deal, Crédito EDC y Crédito HSBC, por una emisión de bonos de deuda pública externa en formato Global USD o Global COP en los mercados de capitales internacionales hasta por: i) la suma de mil treinta y cinco millones de dólares (US$1.035.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos y ii) la suma de un billón doscientos cincuenta mil millones de pesos colombianos ($1.250.000.000.000) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América;
Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, el 11 de julio de 2019 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) emitió un Bono Global en el mercado internacional de capitales por la suma de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América con vencimiento en 2029 y reabrió el Bono Global con vencimiento en 2027 por la suma de un billón doscientos treinta mil millones de pesos colombianos ($1.230.000.000.000), el monto total emitido por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) se destinó a la recompra parcial de los bonos denominados en pesos colombianos con vencimiento en 2021 y el prepago de los montos desembolsados de los créditos Club Deal, HSBC y EDC;
Que de acuerdo con la comunicación 20190130091555 del 19 de abril de 2019, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), indicó que el monto desembolsado y prepagado del Crédito HSBC a la fecha de la operación que se menciona en el considerando anterior fue de quinientos millones de dólares (US$500.000.000); en consecuencia queda un monto vigente de doscientos cincuenta millones de dólares (US$250.000.000); el cual fue desembolsado el 2 de abril de 2020;
Que mediante Oficio número 1-2020-032210 radicado en este Ministerio el 22 de abril de 2020 Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) y correo electrónico enviado por la entidad el 5 de mayo de 2020, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa, consistentes en la celebración de las...
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