Resolución número 2102 de 2019, por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPMpara realizar una operación de manejo de deuda pública, hasta por la suma de mil treinta y cinco millones de dólares (US$1.035.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos y hasta por la suma de un billón doscientos cincuenta mil millones de pesos colombianos ($1.250.000.000.000) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América; y para terminar anticipadamente las operaciones de cobertura de riesgo vigentes sobre el Crédito Club Deal y el Crédito EDC - 2 de Julio de 2019 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 797857137

Resolución número 2102 de 2019, por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPMpara realizar una operación de manejo de deuda pública, hasta por la suma de mil treinta y cinco millones de dólares (US$1.035.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos y hasta por la suma de un billón doscientos cincuenta mil millones de pesos colombianos ($1.250.000.000.000) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América; y para terminar anticipadamente las operaciones de cobertura de riesgo vigentes sobre el Crédito Club Deal y el Crédito EDC

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín51002

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades legales y en especial el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, los artículos 2.2.1.4.3, 2.2.1.4.4 y 2.2.1.4.9 del Decreto 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 044 del 12 de enero de 2011, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM para suscribir, emitir y colocar bonos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales hasta por la suma de setecientos cincuenta millones de dólares (US$ 750.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas;

Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, el 24 de enero de 2011 Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM emitió un Bono Global en el mercado internacional de capitales por la suma de un billón doscientos cincuenta mil millones de pesos colombianos ($1.250.000.000.000), en adelante el "Bono Global COP 2021";

Que mediante Resolución número 4783 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM para celebrar un empréstito externo con un grupo de bancos, hasta por la suma de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América;

Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, el 29 de diciembre de 2015 Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM firmó un contrato de empréstito con un grupo de bancos de la banca internacional, por la suma de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América, en adelante "Crédito

Club Deal";

Que mediante Resolución número 1448 del 20 de mayo de 2016 se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa consistentes en la celebración de las siguientes operaciones de cobertura: (i) Forwards sucesivos COP/USD, (ii) Cross Currency Swap de Libor a Tasa Fija en Pesos y/o de Libor a IBR, (iii) lnterest Rate Swap de Libor a Fija en pesos y/o de Libor a IBR, (iv) Combinación de opciones - Call Spread, sobre los flujos del servicio de la deuda del

Crédito Club Deal;

Que con base en la autorización otorgada mediante la resolución de la que trata el considerando anterior, durante los años 2016 y 2017, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. celebró operaciones de cobertura sobre el Crédito Club Deal consistentes en Cross Currency Swap Plain Vanilla a Tasa Fija en Pesos y a IBR en pesos, por un valor total de seiscientos diez millones de dólares (US$610.000.000) de los Estados Unidos de América;

Que mediante Resolución número 3308 del 17 de octubre de 2017 se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM para: i) realizar una operación de manejo de deuda pública, consistente en la sustitución total o parcial del crédito Club Deal, contratado con la banca internacional el 29 de diciembre de 2015 por un monto de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América, por una emisión de bonos de deuda pública externa en formato Global COP o USD en los mercados de capitales internacionales hasta por la suma de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; y ii) terminar anticipadamente las operaciones de manejo de deuda consistentes en operaciones de cobertura de riesgo autorizadas mediante Resolución número 1448 del 20 de mayo de

2016;

Que con base en la autorización otorgada mediante la resolución de la que trata el considerando anterior, el 31 de octubre de 2017 Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM emitió un bono global en el mercado internacional de capitales por la suma de dos billones trescientos cincuenta mil millones de pesos colombianos ($2.300.000.000.000) con vencimiento en 2027, destinados al prepago parcial del Crédito Club Deal con la banca internacional; quedando a la fecha un saldo vigente del Crédito Club Deal por doscientos treinta y cinco millones de dólares (US$235.000.000) de los Estados Unidos de América el cual cuenta con coberturas autorizadas por la Resolución número 1448 del 20 de mayo de 2016;

Que mediante Resolución número 2255 del 25 de julio de 2016, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM para celebrar un empréstito externo con Export Development Canada (EDC), hasta por la suma de trescientos millones de dólares (US$300.000.000) de los Estados Unidos de América;

Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior; el 4 de agosto de 2016 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. -EPM firmó un contrato de empréstito con Export Development Canada (EDC) por la suma de trescientos millones de dólares (US$300.000.000) de los Estados Unidos de América, en adelante "Crédito EDC";

Que mediante Resolución número 1966 del 10 de julio de 2017, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa consistentes en la celebración de las siguientes operaciones de cobertura: (i) Forwards sucesivos COP/USD, (ii) Interest Rate Swap de Libor a Fija en pesos, de Libor a IBR, (ii) Cross Currency Swap de Libor a tasa fija en pesos, Libor a IBR, sobre los flujos del servicio de la deuda del Crédito EDC;

Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, durante el año 2018 Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM, celebró operaciones de cobertura sobre el Crédito EDC consistentes en Cross Currency Swaps de Libor a tasa fija en pesos y de Libor a IBR en pesos, por un valor total de trescientos millones de dólares (US$300.000.000) de los Estados Unidos de América;

Que mediante Resolución...

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