Resolución número 2262 de 2019, por la cual se autoriza al Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. - GEB S.A. E.S.P., para celebrar una Operación de Manejo de Deuda Pública Externa - 17 de Julio de 2019 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 800014241

Resolución número 2262 de 2019, por la cual se autoriza al Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. - GEB S.A. E.S.P., para celebrar una Operación de Manejo de Deuda Pública Externa

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín51017

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, y 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución número 3113 del 28 de octubre del 2011, el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Empresa de Energía de Bogotá S. A. E.S.P (hoy Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. - GEB S.A. E.S.P.), para emitir, suscribir y colocar bonos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales hasta por la suma de seiscientos diez millones de dólares (USD 610.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, para ejercer la operación de recompra (call) contemplada en el Offering Memorandum del bono EEB International Limited 2014 hasta por seiscientos diez millones de dólares (USD610.000.000) de los Estados Unidos de América;

Que mediante Resolución número 3690 del 5 de noviembre del 2013, el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (hoy Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P - GEB S.A. E.S.P), para suscribir, emitir y colocar Bonos de Deuda Pública Externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la suma de ciento cuarenta y tres millones de dólares (USD143.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, con el propósito de financiar el otorgamiento de créditos a sus filiales en Guatemala;

Que mediante Resolución número 4020 del 29 de noviembre de 2017, el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó al Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. - GEB S.A. E.S.P. para celebrar una operación de manejo de deuda pública externa, consistente en la sustitución del Bono EEB 2021 mediante la suscripción de un Contrato de Empréstito Externo "Credit Agreement"; Pagaré y Anexos entre el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. - GEB S.A. E.S.P., Bank of America, N.A., como Agente Administrativo, y Citigroup Global Markets INC; Merril Lynch; Pierce, Fenner & Smith lncorporated y Sumimoto Mitsui Banking Corporation en calidad de líderes prestamistas "Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners", hasta por la suma de setecientos cuarenta y nueve millones de dólares (USD749.000.000) de los Estados Unidos de América, bajo las siguientes condiciones financieras:

Que mediante oficio radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2019-044865 del 16 de mayo de 2019, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P - GEB S.A. E.S.P. solicitó a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para celebrar una operación de manejo de deuda consistente en celebrar una enmienda al contrato de crédito suscrito el 18 de diciembre de 2017 por Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. - GEB S.A. E.S.P., con un grupo de bancos por la suma de setecientos cuarenta y nueve millones de dólares (USD749.000.000) de los Estados Unidos de América;

Que el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, dispone que sin perjuicio de lo...

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