Resolución número 3308 de 2017, por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para realizar una operación de manejo de deuda pública, hasta por la suma de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; y para terminar anticipadamente las operaciones de manejo de deuda consistentes en operaciones de cobertura de riesgo autorizadas mediante Resolución número 1448 del 20 de mayo de 2016
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 50403 |
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (e), en uso de sus facultades legales y en especial el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, los artículos 2.2.1.4.3, 2.2.1.4.4 y 2.2.1.4.9 del Decreto 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4783 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM para celebrar un contrato de empréstito externo con un grupo de bancos, hasta por la suma de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América;
Que en desarrollo de la Resolución de la que trata el considerando anterior, el 29 de diciembre de 2015 Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) firmó un contrato de empréstito con un grupo de bancos de la Banca Internacional por la suma de mil millones de dólares (US$1.000.000.000) de los Estados Unidos de América, en adelante el "Club Deal";
Que mediante Resolución número 1448 del 20 de mayo de 2016 se autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa consistentes en la celebración de las siguientes operaciones de cobertura: (i) Forwards sucesivos COP/USD, (ii) Cross Currency Swap de Libor a Tasa Fija en Pesos y/o de LIBOR a IBR, (iii) Interest Rate Swap de Libor a Fija en pesos y/o de LIBOR a IBR, (iv) Combinación de opciones - Call Spread;
Que con base en la autorización otorgada mediante la Resolución de la que trata el considerando anterior, durante el año 2016 y 2017 Empresas Públicas de Medellín E.S.P celebró operaciones de cobertura sobre el crédito del que trata el segundo considerando consistentes en Cross Currency Swap Plain Vanilla a Tasa Fija en Pesos y a IBR en Pesos, por un valor total de seiscientos diez millones de dólares (US$610.000.000) de los Estados Unidos de América, monto del crédito vigente a la fecha de la celebración de las operaciones de cobertura;
Que mediante Oficio número 1-2017-071981 radicado en este Ministerio el 8 de septiembre de 2017 (y sus correspondientes alcances al mismo), Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización para realizar una operación de manejo de deuda pública, consistente en la sustitución total del crédito Club Deal, con un saldo vigente de USD 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, mediante una emisión internacional de Bonos en formato Global COP o USD hasta por la suma de USD 1.000 millones y/o una emisión de Bonos locales hasta por COP 1.000.000 millones; en ningún caso, la suma de las operaciones previstas podrá exceder el saldo actual del crédito Club Deal de USD 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Asimismo, en dicho oficio solicitó autorización para terminar anticipadamente las operaciones de manejo de deuda consistentes en operaciones de cobertura de riesgos que tienen como subyacente el Club Deal.
Que según consta en la certificación suscrita el 29 de junio de 2017 por la Secretaria de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), la Junta Directiva en sesión del 24 de mayo de 2016, correspondiente al Acta 1610, decidió por unanimidad autorizar a la Administración de EPM para gestionar las autorizaciones requeridas para ejecutar las operaciones de manejo de deuda para el crédito Club Deal con Banca Internacional hasta por USD 1.000 millones con vencimiento en 2020.
Que el artículo 6º de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 y demás normas concordantes por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo;
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1068 de 2015, la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas requiere autorización...
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