Resolución número 3480 de 2018, por la cual se autoriza a Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. para realizar una operación de manejo de deuda pública externa hasta por la suma de setecientos cincuenta millones de dólares (US$ 750.000.000) de los Estados Unidos de América
| Emisor | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| Número de Boletín | 50749 |
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (e), en uso de sus facultades legales, en especial el artículo 6º de la Ley 781 de 2002, los artículos 2.2.1.4.3 y 2.2.1.4.4 del Decreto número 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 531 del 1º de marzo de 2012, se autorizó a Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI - para realizar una operación de manejo de deuda pública externa consistente en la sustitución del crédito suscrito con HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. (hoy ROYAL BANK OF SCOTLAND-RBS) por una emisión de títulos de deuda pública externa en los mercados de capitales internacionales hasta por la suma de Setecientos Cincuenta millones de dólares (US$750.000.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas;
Que en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, el 20 de marzo de 2012 la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. emitió un Bono Global en el mercado internacional de capitales por la suma de setecientos cincuenta millones de dólares (US$750.000.000) de los Estados Unidos de América con vencimiento en 2022, con el cual sustituyó el crédito suscrito con HOLLANDSCHE BANK UNIE N.V. (hoy ROYAL BANK OF SCOTLAND-RBS);
Que mediante Oficio número 1-2018-091213 radicado en este Ministerio el 21 de septiembre de 2018 Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización para celebrar una operación de manejo de deuda sobre los Bonos 2022, compuesta por: (a) la redención anticipada de la totalidad de los bonos emitidos por TGI en el mercado internacional bajo la Regla 144 A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act) en marzo de 2012 y cuya fecha de vencimiento es el 20 de marzo de 2022 (Los "Bonos 2022"), y (b) el financiamiento de dicha recompra mediante una nueva emisión de bonos en el mercado internacional, estructurada también bajo la Regla 144 A y la Regulación S por un monto total de US$750.000.000 a un plazo de 7 o 10 años con vencimiento en 2025 o 2028, respectivamente (la "Emisión").
Que según consta en certificación suscrita por la Secretaría General de la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. de fecha 10 de septiembre de 2018, la Junta Directiva de la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. en su sesión ordinaria del 29 de agosto de 2018, correspondiente a la sesión número 164, aprobó por unanimidad:
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Aprobar realizar el "call" en los términos señalados en el artículo 3.2 -Election to Redeem- del indenture suscrito por TGI el 20 de marzo de 2012 y la emisión de un nuevo bono por USD 750 millones.
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Autorizar al Representante Legal de TGI para que gestione y suscriba los actos, documentos y contratos necesarios para la operación de manejo de deuda, siempre que las condiciones de mercado resulten favorables.
Que el artículo 6º de la Ley 781 de 2002 establece que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto número 1068 de 2015 y demás normas concordantes por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y...
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